【社保基金三季度业绩上涨3%】_理财知识

在A股市场上,社保基金一向有“国家队”之称。又因其连续多年来投资业绩稳定,且往往精准抄底逃顶,因此,社保基金在A股的操作动向,一直为广大投资者所高度关注。

在刚刚过去的三季度,A股出现了一波逾300点的强势上涨行情,自然而然地,社保基金在该季度新进或增持哪些个股,其投资标的有什么特点等,就成了大家关注的焦点。

社保基金上季度积极调仓换股，清仓110只新进206只

同花顺iFinD数据显示,截至三季度末,社保基金持股市值为1293.16亿元,较二季度末的1026.86亿元,增加了266.3亿元,增幅为 25.93%。社保基金在A股持股个股录得574只,较二季度末的479只增加了近百只的同时,还创出了社保基金单个报告期内在A股持股数量的历史新高。

业内认为,持股家数的激增,反映了社保基金对大市的乐观态度。四季度以来,A股先抑后扬一度大涨近100点,对社保基金的前述动向作出了最好的回应。

值得指出的是,持股家数的激增,是在社保基金对投资标的积极地调仓换股下进行的。具体来看,社保基金在三季度内清仓出局的个股多达110只,在社保基金二季度末持股的479只中,占比高达22.96%。被社保基金清仓的个股中,不乏蓝科高新、煌上煌、正邦科技和丹邦科技等今年6月末持股比例超过4%的个股。

不过,社保基金三季度内新进个股多达206只,与同期清仓的110只数量相比,几乎翻倍。“一增一减”数量的鲜明对比,再度鲜明地表明了社保基金看好大市的态度。其中,对东方通、大地传媒、东易日盛、同花顺、海澜之家、探路者等个股的增持比例较多,上季增持后持股比例均超过了5%。

需要特别指出的是,近日新晋A股第一高价股的腾信股份,也是社保基金上季度的新进股之一。截至9月末,社保基金“四一三”组合持有该股63.28万股,持股比例为3.96%。彼时,股价仅报101.12元。而即便上周五下跌逾5%,该股股价仍高达150.20元。约50%的涨幅,仅在月余时间内实现,社保基金选股功力之独到,不得不让人叹服。

增持141只选股不避热点,重视新兴产业

数据显示,除上述206只新进的个股外,社保基金还在三季度内对141只早前已进驻的个股进行了增持。增持后,社保基金在牧原股份、阳光电源、信质电机、金弘能源和隆鑫通用等的持股比例最高,且超过了10%。此外,在华侨城A、互动娱乐、东睦股份、东江环保等20股的持股比例也较高,且均超过了5%。

还值得一提的是,社保基金三季度内对此前已进驻个股增持比例最大的个股分别是东方财富和海特高新,上季增持比例均超过了4%,截至9月末的持股比例分别为 6.64%和5.61%。而这两股分别因属于券商、军工等热点板块,四季度以来新高不断,在验证除社保基金选股功力不凡的同时,还说明社保基金的操作,并不回避市场热点,甚至还有积极参与热点的特征。

从股本规模、行业分布等来看,社保基金的选股策略还透露着偏好大盘股、不排斥传统行业等意味。例如,今年三季末,社保基金持仓市值最多的分别为伊利股份、中国建筑、中国石油、大秦铁路和农业银行等大盘蓝筹股。而上季度获社保基金增持的个股中,长源电力、桂东电力、利源精制、新疆众和、牧原股份、大湖股份等,均来自电力、农林牧渔、有色等,均属于典型的传统行业。

但也需要指出的是,在各大行业中,社保基金在信息技术行业的持股市值,在上季度末首度升至其在所有大类行业持股市值的第二位,显示出社保基金对于新兴产业标的,正给予越来越多的重视。

96∶121 八成增持股全年业绩预增

业绩,也是社保基金选择投资标的时重要的考量因素。数据显示,在今年以来宏观经济增速有所放缓的大背景下,347只获社保基金增持的A股公司中,多达 231家公司前三季业绩实现正增长,占比高达66.57%。而在这231家公司中,业绩同比增速超过30%的公司录得130家,占比超过56.27%。数据还显示,在社保基金三季度进行增持的347只个股中,已有121股发布了今年全年业绩预告。在该121股中,预计全年业绩可能实现正增长的个股家数便多达96家,占比高达79.33%。

在了解完社保基金的选股特点后,现在问题来了,那就是社保基金增持标的的股价表现究竟如何呢?数据显示,截至上周收盘,347只上季度社保基金增持的个股,本季平均涨幅为2.94%,跑赢了大盘同期上涨2.30%的表现,其中不乏腾信股份、芭田股份、湖北能源、太钢不锈、平潭发展、晋亿实业等大涨逾 30%的牛股。同期共有79只社保基金增持股大涨逾10%,远远多于下跌超10%个股录得的27只。以上均显示社保基金增持股股价表现出高度稳定性的同时,还有着一定的赚钱效应。

有市场人士认为,在社保基金增持的个股涨多跌少下,考虑到证券市场强者恒强的规律,对于部分社保基金进驻后股价走势仍非常稳健的个股,值得予以积极关注。而那些社保基金增持后股价表现不佳,甚至可能已跌穿了社保基金增持区间的个股,若基本面并未发生明显的变化,逢低介入也是不错的选择。但其认为,对于獐子岛等涉嫌财务造假而导致基本面发生重大变化的社保基金重仓股,再“多加多少个提防,都不为过”。

社保基金三季度业绩上涨3%

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