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两只股基上涨喜人 少数基金减仓避险

来源:爱钱进 时间:2016.03.02
【导读】沪指前期不断的下跌让投资者备受煎熬,本周开市第一天(2月29日)沪指再跌2.86%,盘中逼近2638.3点的阶段新低。然而市场在周一晚间迎来本年度央行首次降准后,周二沪指大涨1.68%站上2700点,那么面对后市,最好的策略是什么?

沪指前期不断的下跌让投资者备受煎熬,本周开市第一天(2月29日)沪指再跌2.86%,盘中逼近2638.3点的阶段新低。然而市场在周一晚间迎来本年度央行首次降准后,周二沪指大涨1.68%站上2700点,那么面对后市,最好的策略是什么?

 

投资不二牛对近期基金市场仔细统计后发现,上周(2月22日~26日)千余只股基净值出现下跌,上涨仅106只,并且涨幅在1%以上的只有9只。直接因素就是2月25日,沪指大跌6.41%,千股跌停再现,当天800余只基金的跌幅都超过了5%。

 

两只股基上涨喜人

 

纵使前期股基处于一片凄凉景象之中,但投资不二牛还是发现了成功避险并上涨的基金。

 

易方达资源行业与华宝资源优选上周分别上涨了4.58%与3.99%,成为仅有的净值出现较大幅度上涨的股基。虽然25日两只基金没能躲过暴跌,分别下跌了6.29%和4.94%,但在22日和26日却都有4%左右的涨幅。

 

从基金名称可以看出,这两只基金都是将资源行业作为重点配置。一查这两只基金的重仓股也能发现端倪:易方达资源行业前十大重仓股中就有7只采矿业个股,其中厦门钨业(600549,买入)26日涨停,西山煤电(000983,买入)当日也上涨了7.77%;华宝资源优选同样也重仓了8只采矿业个股,其中潞安环能(601699,买入)、厦门钨业与阳泉煤业(600348,买入)在26日涨停。

 

根据2015年四季报显示,易方达资源行业在四季度加大了采矿业的配置占比,由三季报的26.49%大幅提升至年末的51.28%。华宝资源优选则在2015年全年将采矿业的配置比例维持在50%左右。

 

重仓资源行业在股基中还处于较为冷门的配置方向。这两只基金在2015年的表现也并不突出,年收益仅0.72%和6.25%。但今年二月以来,两只基金截至26日的收益分别达到了13.22%和9.25%,在所有股基中处于相当靠前的水平。

 

投资不二牛查询东方财富(300059,买入)Choice数据发现,在2015年末重仓配置采矿业的股基,除了易方达资源行业与华宝资源优选外,还有一只为工银新财富灵活配置。上周工银新财富灵活配置净值下跌了0.30%,不过在25日大跌时仅下跌2.21%,较为抗跌。这只基金尤其对黄金青睐有加,虽然2015年末仓位仅两成,却在重仓股中包含中金黄金(600489,买入)、山东黄金(600547,买入)、湖南黄金(002155,买入)、西部黄金(601069,买入)等4只黄金相关的采矿业个股,推测基金管理者判断2016年初可能走势不稳而进行了趋于避险的配置。

 

少数基金减仓避险

 

1月初股指大跌的阴影还未散去,2月25日的一波大跌又让刚有起色的众多股基措手不及,尤其是仓位较重的股基更是毫无招架之力。而投资不二牛发现,少数基金在吸取了1月的教训之后迅速调整策略进行减仓,因而在2月25日损失较小,那么有哪些基金成功避险呢?

 

最突出的就是大摩新机遇。该基金2015年末仓位为87.09%,在1月4日和7日市场发生熔断的两天也随之大跌8.08%和7.67%。净值变化显示,1月22日开始大摩新机遇就很少出现1%以上的涨跌幅,显然已大幅削减了仓位,在2月25日其净值仅下跌0.63%。

 

与之类似,华融新锐也是自80%以上的高仓位大幅减仓,2月25日仅下跌了2.31%。仓位更高的如融通转型三动力、博时行业轮动、广发竞争优势等,更是在1月底或2月初开始从90%以上的高仓位进行减仓,2月25日跌幅都在3%以内。

 

有顺势减仓避险的,自然也有逆势加仓抄底未遂的。最惨的可能要数前海开源高端装备制造与前海开源工业革命4.0,这两只基金2015年末仓位仅30%左右,在1月4日和1月7日下跌也不到3%,但春节之后其净值波动明显增加,可能已大幅提升了仓位,2月25日双双大跌超过8%。

 

然而前海开源基金公司旗下不止这两只出现了逆势加仓“踩雷”的情况。前海开源清洁能源混合(爱基,净值,资讯)A、前海开源金银珠宝A/C、前海开源新经济与国家比较优势在2015年末仓位都不到10%,除前海开源国家比较优势在2月25日下跌5.65%之外,其他4只当日都出现7%以上的跌幅。

 

此外,万家基金旗下的万家新利与万家瑞兴也在2月25日下跌超过8%,而2015年末的仓位均不到50%。易方达瑞享I/E、民生加银城镇化、红塔红土盛世普益、广发百发大数据精选A/E等基金也是如此。

 

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